北张网
 
当前位置: 北张网>财经>(上接D22版)重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票
发布日期:2019-11-08 09:04:37 浏览次数:4910

重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行初步询价结果及延期公告

(d22版本附后)

剔除最高竞价,线下投资者报价中值为7.3700元/股,加权平均为7.2909元/股,公募基金报价中值为7.3700元/股,公募基金报价加权平均为7.3418元/股。

3、发行价格和投资者有效报价的确定过程

(1)发行价格的确定

发行人和共同主承销商在初步询价的基础上,考虑发行人的基本面、可比公司的估值水平、所处行业、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为每股7.36元(以下简称“发行价格”)。7.36元/股发行价格对应的市盈率为:

(1) 9.26倍(每股收益计算方法是将2018年母公司所有者应占净利润扣除会计师事务所审计的非经常性损益后除以本次发行后的总股本);

(2) 8.15倍(每股收益的计算方法是将2018年母公司所有者应占净利润扣除会计师事务所审计的非经常性损益后除以本次发行前的总股本)。

(2)有效报价投资者的确定

申报价格不低于目前每股7.36元的发行价。符合发行人和主承销商预先确定并公告的其他条件的配售对象为有效要约配售对象。

本次初步询价中,133家投资者管理的187家配股主体的申报价格比发行价低7.36元/股,相应的申购数量为13.46亿股,不包括在低报价中。

因此,为这次离线发行提交有效报价的投资者人数为1 743人,管理的配售对象人数为3 149人,有效的拟议申购总量为247.786亿股,是回电前初始离线发行规模的26.09倍。关于有效报价、采购价格和有效请购单数量的放置物品清单,请参考本公告中的“附表:放置物品的初步报价”。有效报价分配的对象可以而且必须根据发行价参与离线认购。

配售前,联合主承销商将检查报价有效的投资者和所管理的配售对象是否有被禁止的情况。投资者应根据联合主承销商的要求与联合主承销商合作(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如果他们拒绝合作或提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,联合主承销商将拒绝向他们配售股份。

4.可比上市公司行业市盈率与估值水平的比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“j66货币金融服务”。截至2019年9月17日,中国证券指数有限公司发布的该行业最近一个月的平均静态市盈率为6.68倍。

主营业务与发行人相似的上市公司市盈率如下:

资料来源:风信息,截至2019年9月17日的数据。

注:2018年可比上市公司每股收益的计算方法为:扣除会计师事务所审计的非经常性损益前后,归属于母公司所有者的净利润除以截至2019年9月17日可比上市公司的总股本。

尽管2018年每股7.36元发行价格对应的稀释市盈率低于同行业上市公司二级市场平均市盈率,但高于中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率。未来发行人的估值水平有可能回到行业平均市盈率,股价下跌将给新股投资者带来损失。根据《加强新股发行监管办法》(证监会公告2014年[第4号)等相关规定,发行人和联合主承销商在网上认购前三周内先后在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布投资风险专项公告。公告将分别于2019年9月20日、2019年9月27日和2019年10月8日发布。随后的发行时间表将被推迟,以引起投资者的注意。

Iii .离线分发

1.放置有资格参与离线订阅的对象

经发行人和联合主承销商确认,本次线下认购可参与的有效配售数量为3149家,相应的计划认购总额为247.786亿股。报价有效的配售对象可以通过订阅平台查询其可以参与离线订阅的订阅数量。

只有在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付账户才能被报价有效的配售对象使用,参与本次网下申购。报价有效的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称和代码、收付银行账户名称和账号等)。)以2019年9月16日(首次询价前的交易日)12:00之前在中国证券业协会注册的信息为准。在上述期限之前未完成注册的,不得参与离线订阅。由于配售对象提供的信息与备案的信息不一致,报价有效的配售对象应承担后果。

2、离线采购流程

有效报价配售对象应通过上海证券交易所购买平台购买。

(1)购买时间

离线订阅时间为2019年10月14日(t日)上午9:30至下午15:00。放置参与离线订阅的对象必须在上述时间内通过订阅平台填写并提交订阅价格和订阅数量。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

(2)采购价格和采购数量的规定

参与离线认购时,认购价格为固定发行价格,认购数量为初始询价阶段具有有效报价的配售对象报价对应的拟认购数量(以下简称“有效认购数量”)。可以通过订阅平台查询参与离线订阅的每个分配对象的有效订阅数量。

如果报价有效的配售对象不参与购买,或者实际购买量小于有效购买量,将在《首次外发配售结果公告》和《网上中奖结果公告》中公布。

有效要约配股的对象应当在网下认购和持股方面遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。每一配售对象在上海证券交易所认购平台提交认购后,即被视为已向联合主承销商发出正式认购要约,具有法律效力。

(3)在线认购资金的支付

在线投资者在2019年10月14日认购时无需支付认购资金。

(4)计算在网下获得的权利发行数量

发行人和共同主承销商将根据2019年9月10日发布的发行安排和初步询价公告中规定的配售原则,将网下发行的股票分配给提供有效报价的配售对象,并在2019年10月16日发布的网下初步配售结果和网上抽签结果公告中披露配售信息(t 2)。

(5)宣布配售结果

2019年10月16日(t 2),发行人和联合主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上发布《首次配售结果公告》和《网上中奖结果》。内容包括获得配售的线下投资者姓名、获得配售的每个线下投资者的报价、每个配售对象的购买量、每个配售对象的配售量、初始询价时提供有效报价但未参与购买或实际购买量低于计划购买量的投资者信息。上述公告一经发布,将被视为已将发行通知发送给参与离线认购的离线投资者。

(6)认购资金的支付

2019年10月16日(T2)16:00前,线下投资者应根据线下预配股结果公告和网上抽签结果中的配股金额,为配股接受者全额支付新股认购资金。

认购资金不足或未能及时到达的认购人将被视为无效认购。要求投资者注意资金的转移时间。获得初始配股的线下投资者如未能按时足额支付认购资金,将被视为违约,并承担违约责任。联合主承销商将向中国证券业协会备案。

认购金额的计算:每个配售对象应付的认购金额=发行价格x配售金额。

认购资金支付及账户要求:认购资金转入结算银行中国结算上海分行开立的网下发行账户,每个配售对象只能选择其中一个进行资金划转。中国结算上海分行在网上开立的结算银行的专用账户信息和联系方式详见中国结算网站(www.chinaclear.cn“服务支持-业务数据-银行账户信息表”一栏中的网址://)。 《中国证券登记结算有限责任公司上海分行网上发行专用账户清单》和《中国证券登记结算有限责任公司上海分行qfii结算银行网上发行专用账户清单》中的相关账户仅适用于qfii结算银行委托的qfii资金。 为确保资金及时收到,提高转账效率,建议配售对象将资金转入与该行向证券业协会备案的收付账户相同的银行离线申购资金账户。转账时,必须在汇款凭证的附注中注明本次发行的证券账号和股票代码601077。否则或不正确的票据将导致资金转移失败和无效认购。例如,如果要分配的股东账户是b123456789,则应在注释中填写:“b123456789601077”。不得在证券账号和股票代码之间添加空格等符号,以免影响电子转账。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果同一天发行多股新股,如果只汇出总额,合并付款将导致无法入账,由此产生的后果由投资者自行承担。资金提取后,请及时向收款行和联合主承销商查询资金的收款情况。

联合主承销商应根据中国结算上海分公司实际拨付资金的有效配售对象清单确认最终有效认购。如果配售对象未能在规定时间内足额、按时缴纳认购资金,发行人和联合主承销商将视为违约,将在重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票结果公告(以下简称“发行结果公告”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对于t 2时间16:00前尚未足额缴纳认购资金的配售对象,与未缴资金相对应的已配售股份应由联合主承销商承销。如果网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%,本次发行将暂停。

如果分配的配售对象支付的认购金额大于对应于该分配金额的认购金额,中国结算上海分行将根据联合主承销商提供的离线配售结果数据,于2019年10月18日(t 4)将可退还的认购金额退还给该配售对象。可退还的认购金额=分配对象实际支付的认购金额-分配对象应支付的认购金额。

冻结期内线下投资者所有认购资金产生的所有利息归证券投资者保护基金所有。

Iv .在线分发

1.购买时间

本期在线订阅时间为2019年10月14日9:30-11:30和13:00-15:00。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。如发生重大紧急情况或不可抗力因素影响此问题,应遵循购买当天的通知。

2.买价

本期发行价格为7.36元/股。网上购买的投资者必须根据发行价格购买。

3、采购缩写和代码

该在线订阅简称为“重庆农业订阅”,订阅代码为“780077”。

4、网上投资者购买资格

持有上证所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人和其他投资者(国家法律法规和发行人必须遵守的其他监管要求禁止的除外)。本次发行的联合主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的购买。在2019年10月14日(T-day)之前在中国证券清算上海分行开立证券账户,并在2019年10月10日(t-2)之前在上海市场持有非限制性a股和非限制性存托凭证20个交易日(含T-day)的投资者可参与网上认购。

5.在线分发模式

这一在线发行是通过上交所交易系统进行的。在回调机制启动之前,在线发行的初始数量是407,100,000股。联合主承销商将在规定时间内(2019年10月14日(T)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00)将“重庆农业商业银行”的407,100,000股股票输入上海证券交易所指定为该股唯一“卖方”的专用证券账户。

6.采购规则

(1)投资者应按2019年10月10日前20个交易日(含t-2)的平均日市值计算(t-2)。投资者相关证券账户开立时间少于20个交易日的,每日平均持有市值以20个交易日为基础计算。投资者持股市值的计算标准见《网上发行实施细则》。上述市值计算可用于在2019年10月14日购买多股新股。如果购买金额超过按市值计算的网上购买金额,中国结算上海分公司将作废超额部分。

(二)参与网上认购的投资者应当根据其在上海市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值确定网上认购额度。每万元市值可认购一个认购单位,不足一万元的部分不计入认购额度。深圳市场未上市a股和未上市存托凭证的市值不包括在计算范围内。每个认购单位为1000股,单个证券账户的认购股数不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过407000股。投资者所持有的市值计算标准,请参照《网上发行实施细则》的相关规定。投资者可以通过指定的证券公司查询所持有的市值或认购金额。

(3)认购期内,投资者应按照委托方式按发行价格填写委托表购买股票。一旦宣布,该法案不能撤回。

投资者只能使用一个证券账户参与网上公开发行的购买。同一投资者使用多个证券账户参与购买同一新股,或者多次使用同一证券账户参与购买同一新股的,投资者首次购买视为有效购买,其余视为无效购买。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以t-2结束为准。

保证金客户信用证券账户的市值合并为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券子账户的市值合并为证券公司持有的市值。

(四)投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。

7.在线购买程序

(1)办理开户登记

参与本次网上发行的投资者必须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

(2)市场价值的计算

参与本次网上发行的投资者必须在2019年10月10日(t-2)之前的20个交易日内持有每日市值超过1万元(含1万元)的上海非限制性a股和非限制性存托凭证。市值计算标准见《网上发行实施细则》。

(3)开立资本账户

参与本次网上发行的投资者应在2019年10月14日(交易日)之前,在与上海证券交易所联网的证券交易网上开立基金账户。

(4)采购程序

购买程序与在二级市场购买上交所上市股票的程序相同。网上投资者根据所持有的市值数据,在购买时间内(交易日9:30-11:30、13:00-15:00),通过与上交所关联的各类证券公司进行购买委托。

投资者亲自委托时,应填写认购委托书的全部内容,持有身份证、股票账户卡和资本账户卡,并在申请人开户的上海证券交易所相关证券交易网点办理委托手续。柜台经理在核对投资者交付的所有证书并核对无误后,可以接受委托。投资者通过电话或其他自动方式委托时,应根据各证券交易网点的要求办理委托手续。投资者的认购委托一经接受,不得撤销。

8.确定投资者认购股票数量的方法

确定网上投资者认购股份数量的方法如下:

(1)如果回拨后有效网上认购金额小于或等于当前网上发行金额,则无需抽签抽彩。所有匹配的号码都是中奖号码,投资者根据其有效认购金额认购股票;

(2)如果有效网上认购数量大于回拨后网上发行数量,上交所将确定每1000股认购数量,并按顺序排列,然后通过抽签确定有效认购的中奖号码,中奖号码将认购1000股。

在线最终获胜率=回电后在线发布的次数?有效在线订阅总数* 100%

9.匹配数字并抽签

如果有效网上订购的总数量大于最终网上发行的数量,将采用彩票来确定分配的中奖号码。

(1)购买及匹配号码的确认

2019年10月14日(T),上海证券交易所将根据投资者认购新股的情况确定有效认购总额,每1000股分配一个认购号码。所有有效的认购将按时间顺序分配序列号,直到最后一次认购,结果将传送到所有证券交易网点。

2019年10月15日(t 1),号码匹配结果将向投资者公布。申购人应在他最初委托购买的交易网络上确认购买号。

(2)宣布获胜率

2019年10月15日(t 1),发行人和联合主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行认购及成功率公告》中公布网上发行的成功率。

(3)抽签,宣布中奖结果

2019年10月15日(t 1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结

黑龙江11选5投注 北京快3 江苏快3开奖结果 时时彩信誉平台




相关新闻

推荐新闻
随机新闻